06/12/2022 às 11h03min - Atualizada em 06/12/2022 às 11h03min

Goldman Sachs planeja investir em empresas de cripto após fiasco da FTX

O Goldman Sachs (NYSE:GS) , grupo financeiro multinacional, sediado no Financial District de Nova Iorque, busca oportunidades de negócios e planeja gastar dezenas de milhões de dólares para comprar ou investir em empresas de cripto depois que o colapso da bolsa FTX atingiu as avaliações e diminuiu o interesse dos investidores.

"A implosão da FTX aumentou a necessidade de players de criptomoedas mais confiáveis e regulamentados, e os grandes bancos veem uma oportunidade de buscar negócios", disse Mathew McDermott, chefe de ativos digitais do Goldman.

"O Goldman está fazendo a devida diligência em várias empresas de cripto diferentes", acrescentou, sem dar detalhes. "Vemos algumas oportunidades realmente interessantes, com preços muito mais sensatos", disse McDermott em uma entrevista no mês passado.

A FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos em 11 de novembro, após seu dramático colapso, provocando temores de contágio e ampliando os pedidos por mais regulamentação de criptomoedas.

"Definitivamente atrasou o mercado em termos de sentimento, não há absolutamente nenhuma dúvida disso", disse McDermott. "A FTX foi um garoto-propaganda em muitas partes do ecossistema. Mas, para reiterar, a tecnologia subjacente continua a funcionar."

Embora o valor que o Goldman pode potencialmente investir não seja grande para a gigante de Wall Street, que faturou US$ 21,6 bilhões no ano passado, sua disposição de continuar investindo em meio à agitação do setor mostra que sente uma oportunidade de longo prazo.

Seu CEO, David Solomon, disse à CNBC, em 10 de novembro, enquanto o drama da FTX estava se desenrolando, que, embora ele veja as criptomoedas como "altamente especulativas", ele vê muito potencial na tecnologia subjacente à medida que sua infraestrutura se torna mais formalizada.

Os rivais estão mais céticos

O presidente-executivo do HSBC, Noel Quinn, por sua vez, disse em uma conferência bancária em Londres na semana passada que não tem planos de expandir para o comércio de criptomoedas ou investir para clientes de varejo.

O Goldman investiu em 11 empresas de ativos digitais que fornecem serviços como conformidade, dados de criptomoedas e gerenciamento de blockchain.

McDermott, que compete em triatlo em seu tempo livre, juntou-se ao Goldman em 2005 e subiu para administrar seus negócios de ativos digitais depois de atuar como chefe de financiamento de ativos cruzados.

Sua equipe cresceu para mais de 70 pessoas, incluindo uma mesa de negociação de sete opções de cripto e derivativos.

O Goldman Sachs também lançou, juntamente com a MSCI e a Coin Metrics, o serviço de dados datonomy, com o objetivo de classificar ativos digitais com base em como eles são usados.

A empresa também está construindo sua própria tecnologia privada de contabilidade distribuída, disse McDermott.

Jogadores 'confiáveis'

O mercado global de criptomoedas atingiu um pico de US$ 2,9 trilhões no final de 2021, de acordo com o site de dados CoinMarketCap, mas perdeu cerca de US$ 2 trilhões este ano, à medida que os bancos centrais apertaram o crédito e uma série de falhas corporativas de alto perfil atingiu. A última vez que ficou em US$ 865 bilhões foi em 5 de dezembro.

Os efeitos em cascata do colapso da FTX impulsionaram os volumes de negociação do Goldman, disse McDermott, à medida que os investidores procuravam negociar com contrapartes regulamentadas e bem capitalizadas.

"O que aumentou foi o número de instituições financeiras que querem negociar conosco", disse ele. "Suspeito que vários deles negociaram com a FTX, mas não posso dizer isso com certeza de ferro fundido."

O Goldman também vê oportunidades de recrutamento à medida que as empresas de cripto e tecnologia perdem funcionários, disse McDermott, embora o banco esteja feliz com o tamanho de sua equipe por enquanto.

Outros também veem o colapso das criptomoedas como uma chance de construir seus negócios.

O Britannia Financial Group está construindo seus serviços relacionados a criptomoedas, disse seu presidente-executivo, Mark Bruce.

A empresa com sede em Londres pretende atender clientes que estão ansiosos para diversificar para moedas digitais, mas que nunca o fizeram antes, disse Bruce. Ele também atenderá a investidores que estão muito familiarizados com os ativos, mas ficaram nervosos com o armazenamento de fundos em exchanges de criptomoedas desde o colapso da FTX.

A Britannia está solicitando mais licenças para fornecer serviços de criptomoedas, como fazer negócios para indivíduos ricos, disse ele.

"Temos visto mais interesse dos clientes desde o fim da FTX", disse ele. "Os clientes perderam a confiança em algumas das empresas mais jovens do setor que puramente fazem cripto e estão procurando contrapartes mais confiáveis".

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